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全球高岭土市场预测与分析

发布日期:2018-08-09 作者:粉体技术网

根据Markets and Markets的报告,预测全球高岭土市场将从2017年的45.6亿美元增长到2022年的57.0亿美元,预测期内的复合年增长率为4.6%

煅烧高岭土越来越多地被涂料、纸张、玻璃纤维和橡胶等行业所采用,预计在预测期内以最高CAGR增长(以价值计)。

根据最终用途行业,在预测期间内,纸业部门及涂料用高岭土市场价值将领导高岭土市场。高岭土在造纸生产中用作填料,可改善了纸张的各种其他性能,而作为涂料颜填料,高岭土具有吸墨性和油墨颜料抑制性,这反过来又增强了纸张的适印性。

亚太地区是全球最大的高岭土市场。按照价值计算,亚太地区高岭土市场预计将在预测期内以最高复合增长率增长。

1、全球高岭土储量、产量分布

1)全球高岭土储量分布:

目前,全球高岭土的探明储量大约在320亿吨,主要分布于美国、英国、中国、巴西等地,其中美国82亿吨的储量居首,中国储量大约为30亿吨,居世界第三。

全球高岭土资源分布

2)全球高岭土产量分布:


根据美国国家地质局于2017年发布的《MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2017》,2016年全球高岭土产量达到3700万吨,较上年同期增长1.65%

乌兹别克斯坦、德国、美国、捷克、巴西等国家是全球最主要的高岭土产区。2016年美国以571万吨的年产量居全球第一位,占全球15.4%

2014-2015年全球高岭土产量分国家统计(千吨)

国家

2015

2016

美国

5,990

5,710

巴西

1,800

1,800

捷克共和国

3,450

3,500

德国

4,300

4,300

印度

4,770

4,800

伊朗

820

1,500

墨西哥

320

320

西班牙

247

330

土耳其

2,030

2,000

乌克兰

1,430

1,450

英国

1,090

1,100

其他国家

10,180

10,200

总计

36,400

37,000

2016年全球高岭土产量区域分布格局

3)全球主要高岭土生产商:

Imerys公司:法国公司,1999年初Imerys集团出价7.56亿英镑收购世界第一大高岭土生产商ECC公司,成为世界高岭土行业的巨头。现在其高岭土的年产量已接近700t

Engelhard公司:美国公司,创建于1902年,高岭土年产量200t。近几年开发了煅烧高岭土和高档造纸用高岭土。提供的特种高岭土主要用于塑料、橡胶、墨水、化妆品、陶瓷、结合剂、涂料及其他工业。

Huber公司:美国公司,始建于1883年,主导产品之一的高岭土一直被大量而广泛地应用于世界造纸工业的涂布颜料中,高岭土年产量超过200t。主要经营四种类型的产品:水合高岭土、煅烧高岭土、超细高岭土和化学改性高岭土。

Thiele公司:美国公司,年产量100t,计划扩产到150t,在加工高岭土颜料上处于领先地位,1/3的产品销往加拿大、欧洲和太平洋地区。主要产品有煅烧高岭土、高岭土涂料、高亮度高岭土涂料、标准亮度高岭土涂料、高岭土填料等等。

 Cadam公司:巴西最大的高岭土生产商,巴西造纸涂料用高岭土的主导企业。其高岭土储量超过25.04亿t,质量优良,天然白度86.3%89.3%。按目前高岭土的生产量计算,Cadam可提供世界350年的高岭土需求量,其90%的产品出口,主要销往欧洲、亚洲和南美洲。

 RCC公司:巴西第二大高岭土公司,是巴西生产造纸涂料用高岭土的主导企业。原由美国的DBK(干燥公司)控股,现由法国的Imerys公司控股(99%股权)。加工工艺包括旋流器分级、磁选和漂白。

 PPSA公司:巴西第三大高岭土公司,是一家合资企业,36%股份为Cadam拥有,日本三菱公司拥有18%股份。PPSA的矿山位于帕拉州的Ipixuna附近的卡品河上,1996年开始高岭土生产,2004年销售量超过51t

2、中国高岭土产量及需求分布

1)中国高岭土产量及供需情况:

近几年,我国高岭土产量发展迅速,2016年中国高岭土开发产量约724万吨,市场覆盖面从单一的陶瓷、造纸,发展到几十个行业。

国内软质高岭土主要集中在江苏苏州,广东茂名、湛江,福建龙岩地区,硬质煅烧高岭土主要集中在山西和内蒙。

2009-2016年中国高岭土行业供需平衡情况(万吨)

年份

产量

进口量

出口量

消费量

2009

586

30.4

82.41

533.99

2010

600

38.55

100.15

538.4

2011

613

43.75

114.83

541.92

2012

625

40.01

120.98

544.03

2013

655

37.38

105.6

586.78

2014

685

43.65

121.61

607.04

2015

703

38.48

111.49

629.99

2016

724

43.19

124.73

642.46

2)中国高岭土市场需求分析:

陶瓷行业:据中国建筑卫生陶瓷协会印发的《建筑陶瓷、卫生洁具行业“十三五”发展指导意见》预测,到2020年,我国建筑陶瓷市场需求量为90亿m2,卫浴陶瓷需求量约2.5亿件,日用陶瓷需求量约300亿件。

据有关数据统计,2005年我国陶瓷产业高岭土消费量约110t2010年我国陶瓷产业高岭土消费量约为140t。结合上述对我国陶瓷产量预测结果,预测到2020年,我国陶瓷行业高岭土需求量将达到300t左右,其中高档瓷原料约为60t

造纸行业:高岭土在纸业生产中主要起填料和涂料作用。2015年国内造纸行业高岭土消耗量约165t,依据历史数据及未来造纸行业产量的发展趋势,预测到2020年,全国造纸行业高岭土需求量约为255t,其中国内产量约占65%左右。

耐火材料行业:根据中国耐火材料行业协会统计,2015年全国耐火材料产量2615.19t,同比降低6.51%;高岭土消费量12.6t,同比降低5.31%。当前耐火材料行业面临产能过剩和市场需求趋缓的双重压力,预计未来产量仍有一定下降空间,之后趋于稳定。据业内专家预测,到2020年,我国耐火材料产量在2500t左右,则相应的高岭土需求量为12.4t左右。

油漆涂料行业:高岭土在油漆涂料生产中主要是作为充填骨架,同时,由于高岭土具有优良的分散性且化学性质稳定、耐腐耐火,用其作为涂料生产添加剂,可以改善涂料的吸附能力及遮盖能力。另外,钛白粉是涂料的生产原料,该原料价格较为昂贵,高岭土可以部分替代该产品,从而大幅降低涂料的生产成本。

据《中国涂料工业“十三五”发展规划》,2020年我国涂料总产量将达2200t,则高岭土加工产品需求量预计在65t左右。

3)整体需求分析:

从预测结果看,高岭土加工行业应用需求总体呈现以下特征:

1)下游应用行业领域及应用范围不断扩大,对高岭土加工产品的需求总量在持续增长。

2)涂料行业尤其是高端涂料,将逐步取代耐火材料,成为除陶瓷及造纸行业外的第三大高岭土消费行业,到2020年,涂料行业高岭土消费比重将达到10%左右。

3)耐火材料随着国民经济的转型升级及整体行业产能过剩的影响,其对高岭土需求当前处于饱和期,到2020年缓慢下降并维持在12t左右。

4)其他行业对高岭土高端加工产品的需求将持续增长,主要是指尖端材料科学、特种工业陶瓷、国防军工、农药、石化、化妆品等。

陶瓷、造纸、涂料在未来较长时间内仍然是高岭土的主要需求消费行业,尤其是新型陶瓷、高端造纸、高级涂料,对高岭土的加工质量与品质的要求越来越高。另外,其他行业诸如国防军工、特殊材料等领域的需求也在逐步上升。

所以,我国应瞄准高尖端高岭土加工产业的发展,通过升级加工工艺及装备水平,提升产业的竞争力,以在全球高岭土市场中逐步取得相应的地位。

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